用友U8财务软件在企业中的操作流程

用友U8财务软件在企业中的操作流程

U8产品：用友集团财务操作流程

设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

用友财务软件u8 中如何增加操作员的信息 1. 增加用户的操作需要系统管理员admin在“系统管理”中进行，因此需要以系统管理员admin的身份登录“系统管理”进行操作。 2. 在“系统管理”窗口中，选择“权限”菜单，在下拉列表中点击“用户”。 3. 在弹出的“用户管理”窗口中点击“增加”。 4. 在弹出的“操作员详细情况”对话框中输入操作员（用户）的资料，点击“增加”。注意“口令”和“确认口令”中均输入的“101”，即操作员***的口令（密码）。 5. 当操作员录入完毕后，关闭“操作员详细情况”对话框，可以看到“用户管理”窗口中出现了成功增加的用户。

安装以后,要先建一套账,自己再建一个超级账号,代表财务主管,然后让各财务人员进行注册,你用主管账号进行适当的授权,而你自己的工作则是对整个的套账根据公司的实际情况尽心整理,包括各个科目和报表.