网络科技有限公司的理财顾问是干什么的..
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-11 10:43
- 提问者网友：趣果有间
- 2021-03-10 17:14
网络科技有限公司的理财顾问是干什么的..
最佳答案
- 五星知识达人网友：杯酒困英雄
- 2021-03-10 18:40
理财顾问是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。
理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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- 1楼网友：醉吻情书
- 2021-03-10 19:38
不明白啊 = =！
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