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三桓消亡
鲁哀公死后，他的儿子宁即位，即鲁悼公（公元前466年——公元前429年）。这时历史已经进入到战国时期。《史书·鲁周公世家》记载：“悼公之时，三桓胜，鲁如小侯，卑于三桓之家。”三桓不仅依然把持着鲁国的政权，并且各自以自己的封邑为中心，扩张势力，规模已同封国，鲁悼公与他们相比如同小侯。
在鲁悼公后期，季孙氏已被称为“费君”，可知费已经成为鲁国的封国，其他二家大概也是如此。当然，鲁悼公也不甘心受三桓的摆布，曾借助越国兵力讨伐季孙氏，攻打费邑，但是没有成功，反而与三桓积怨更深。和他的父亲鲁哀公一样，鲁悼公也是终身生活在怨恨和恐惧当中。对于他的死，史书记载不祥，而他死后，季昭子和孟敬子根本不为他以礼服丧，声称“吾三臣者之不能居公室也，四方莫不闻”，索性照常吃喝，不做表面文章。
鲁悼公死后，他的儿子嘉即位，即鲁元公（公元前428年——公元前408年）。鲁元公中后期，三桓家族发生了一系列意料不到的变故。首先是季孙氏家族内部发生内乱，即“季孙氏遇贼”。事情的由来传说不一。有人说是因为季昭子好养士，对所养的门客非常有礼貌，和他们在一起的时候，常常穿着朝服，恭敬庄重，然而有一天，他接待某个门客，偶有懈怠，出现了过失，没有和往常一样，这个人便认为季昭子厌恶自己了，于是刺杀季昭子。也有人认为季昭子所有非人的结果。季氏所养儒士很多，但却不能与他们谋划决断政事，而只是与一邦优伶侏儒谋事，所以遇害。杀季昭子的门客可能是受鲁悼公的儿子鲁元公所派遣，或者是季氏门客中与鲁元公有关者。孔子曾说：“吾恐季氏之忧不在颛臾，而在萧墙之内。”是很有先见之明的。
不仅如此，季氏之忧还在于三桓之间的龌龊不合。进入战国以后，三桓之间的矛盾有增无减。他们的不和已是有目共睹，举世皆知。据《墨子·耕柱》篇记载：“季孙绍与孟孙常治鲁国之政，不能相信，而祝于丛社曰：‘苟使我和’，是犹弇其目而祝于丛社也。（曰：）‘苟使我皆视’，岂不缪哉！”就是季、孟两家互相猜疑，水火不容，在社神前祝祷如使我们和睦将会如何，这就如同掩耳盗铃，是自欺欺人的事情。
季昭子遇贼身死后，季氏家族由此一蹶不振，时当鲁元公后期，吴起正学业有成，想在季氏手下一展宏图，可是季昭子遇害，季氏家族将要衰败，于是他离开鲁国，赶赴魏国。
祸不单行，此时齐国又乘机攻打鲁国。追答鲁元公十八年（公元前412年），齐国田白伐鲁，“取一都”，虽未言明此“都”为何地，但是被称为“都”的除国都曲阜外，惟有郈、成、费三地。此后成、费二都尚在，所以被齐国攻占的都只能是叔孙氏的封邑郈（今山东东平东南）。叔孙氏由此破灭，下落不明。
鲁元公二十一年（公元前408年），齐国又举兵伐鲁，攻取了孟孙氏的封邑成（今山东宁阳东北）。孟孙氏由此破灭，子孙散落各地，其中一支迁到邹，亚圣孟子就是他们的后裔。
这样在鲁元公时期，经过内外打击，三桓失去了两个，季孙氏也大伤元气，不仅无力干预公室，反而有为公室废弃的危险，只好退保于封国，不久便拥立费独立为小国。
鲁穆公二十三年（公元前385年），齐国曾一度攻破鲁都，季孙氏大概就是趁这个时机在费邑独立的。《孟子》中有被称为“小国之君”的费惠公，曾以子思为师，当是与鲁穆公同时，大概就是费国的开国之君。虽然费独立为小国，只不过是保住了季氏家族世袭其位的特权而已，它的国势当然无法与宗主国鲁国相比。费与邹、滕一样，是最小一级的城邑国家。它以弹丸之地背鲁而面齐、楚两个大国，如果没有宗主国鲁国的保住，它很快灭亡；而费是鲁国东南的门户，如果失去了费，鲁国自然也很难保全。所以费、鲁必须相依为命。史书记载两国曾经联合抗齐，以在艰难的国际环境中求得彼此的生存。费究竟是什么时候亡国的，史书没有记载，不过大约是与鲁国同时，因为公元前282年，楚人的言论中还把“邹、费、郯、邳”与“齐、鲁、韩、魏”并列。时当鲁文公时期，而鲁文公之后，就是鲁国的亡国之君鲁顷公。