谁帮我看看中金黄金.成本价61.79

中金黄金: 资产注入保障未来业绩增长。在美元弱势和通胀预期下,黄金价格将维持高位运行。近期黄金价格振荡上升,目 前上海黄金交易所现货价格已达240元/克,伦敦现货黄金价格不断刷新历史高点,已突 破1100美元。 　　09年上半年注入两个矿,下半年又注入4个矿,公司矿产金产量09年快速增长。上 半年收购了秦岭、金厂峪金矿,增加黄金资源储量15.57吨,年增加黄金产量 1.34吨;1 1月份又收购了母公司控股的河北黄金、夹皮沟矿业、前河矿业合计4个矿,增加黄金 资源储量约25.1吨,年增加黄金产量约3.3吨。加上原有矿山12.2吨的产量,预计09年 公司矿产金产量可以达到16.7吨。 　　通过内部挖潜和技改,公司矿产金产量10年将进一步增加。河南金源公司3000吨/ 日的技改项目于9月份投产试车,09年增产有限,产量为1.1吨,10年将有望达到1.7吨— 2吨。苏尼特金曦公司毕力赫项目今年年底投产,产量3吨。陕西镇安东沟项目今年末 一期完成,产量3吨,全部5吨,预计10年产量为1吨。 　　中金黄金三季报显示,前三季度营业总收入119.08亿元,同比下降1.96%,实现净利 润3.66亿元,同比下降36.79%,基本每股收益0.33元。三季度营业收入48.33亿元,同比 增长48.33%,净利润8481万,同比减少9.26%。三季度实现基本每股收益0.11元,环比有 所下降,估计是入选品位降低的原因,使得克金成本为137元左右。随着黄金价格、铜 的价格上涨,四季度业绩有望明显回升。明年公司矿产金产量将增加,10年的业绩将稳 步增长。 　　我们预计中金黄金09、10年EPS 为0.56元和0.67元。以当前股价60.59元计算的 市盈率分别达到了108.20倍和90.43倍,在有色金属行业以及黄金行业股票中,估值较 高。但考虑到母公司拥有1200吨的黄金储量,而公司目前只有将近400吨,后续资产注 入预期强烈,还有公司未来内生的资源增长潜力,我们仍然看好。

美元的持续低迷，建议长期持有大宗商品！同时关注RMB的汇率问题，也涉及到你的 股票走势！