如何写好一个投资概要 应该有哪些关键点
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解决时间 2021-03-26 09:34
- 提问者网友：玫瑰园
- 2021-03-25 19:30
如何写好一个投资概要 应该有哪些关键点
最佳答案
- 五星知识达人网友：雾月
- 2021-03-25 21:04
封面部分：XXXX并购交易机会简介，要加上一句高度概括的Slogan，下面是投行机构的名字和本次交易的主要联系人，以及相关声明，比如下面这样的：
本并购机会的摘要由石天资本准备和提供，是对本次交易主体信息的简介，并不一定十分完备。有意愿进一步考虑评估该项目的潜在投资者在签署保密协议后，我们将在合理及可能的范围内提供详细信息。
联系方式：
该目标公司的员工及核心商业伙伴对此出售并不知情，公司希望将出售程序对其经营和员工的影响降至最小。因此，石天资本作为公司的指定的独家财务顾问交换一切保密的及非公开信息。若您有任何问题（包括要求获得更多信息），敬请与下列人员联系：
然后是公司概况：
用三四个段落分别讲公司：大致状况，业务构成，人力资源，产品与技术以及商业模式
大致概况：一般要涉及到公司名称，坐落地点等等，对于并购交易来说，好的标的只要披露了具体地点，很多时候都能猜出哪几家，所以就要做一些变通，比如苏州的公司你可以写成华东地区。成都的公司你可以写成坐落于大西南。成立时间可以模糊写成上世纪90年代之类
业务构成：主要是公司从事的业务领域的介绍，可以隐去江苏省，北京市之类的敏感信息，写成省市或重点大区之类，不要披露大客户的名单。
产品与技术：这个可以详细写一写，但是涉及到排名，获奖，专利之类的应隐去相关详细可查询的信息
然后是公司在行业内的地位和竞争优势：
有些公司属于领军企业，可根据实际情况写一写行业资质。竞争优势就比较容易了，无非就是行业地位，团队优势，技术与产品优势，渠道优势等等，这个都是虚的可以发挥
公司发展战略：这个可以随意发挥，但不超过200字为宜
然后是行业概况：按照标准行研列一些数据就可以，不用写太多
最后是财务情况，这个要注意，写虚数，比如实际2680万元利润，写成2700万或者2600万都可以
一般给出审计后利润（最好是扣非利润）两年，以及未来三年的预测数，只需要大致数据即可。
杨扬，
谢邀。其实要说起来写Teaser这种东西我的经验并不多，看的多的主要集中是一级市场FA给的一些投资概要。从买方的角度来随便谈几点我认为好的Teaser的可取之处：
投资概要犹如广告一般，对于不同的受众要直接给出不同的关键信息，这就要取决于你对买方的了解程度，对于撮合型的交易，买方通常在某一个时间段内对某些关键词会特别敏感，一定要在Teaser中重复出现这些Sales Point。至于这些Sales Points怎么来的就需要即了解买方的需求，也深度调研过的卖方的情况。打个比方，比方说买方近期对手游的市场非常有兴趣，在Teaser中一定要各种明示暗示，哪怕是跟手游搭上一点点边的也要尽力的用此种关键词概念去勾搭。
在简短篇幅中帮助投资人构建完整的投资逻辑，形成必要的投资故事，而并非大篇幅市场、团队、产品等信息的堆砌，明确交易双方在拟交易过程中可以获得的增益收益和协同的效益，助推交易的产生，记得要写出来Key Points，而并非简单的事实，打动双方。
投资概要要形如广告，但质却不能跟广告一样，不能只给概念，还要有证据去支撑，这些证据需要以逻辑性的贯穿方式联系起来。
记住Teaser的目的是敲门砖，目的是为了产生对话的可能，所以要有悬念和想像空间，激起对方的谈话欲望。
最后一点，建议Teaser不要写太长，若真是比较长一定要给出简明扼要的综述，让人一眼明了，拖拖拉拉是大忌。
知乎用户，FDD; MA; Restructuring & Liquidation
个人经验，只谈Mergers and Acquisitions ("M&A") 中用到的Teaser
简单说明：-
Teaser的目的：Tease the investor；
Teaser的本质：含蓄的广告；
Teaser的地位：M&A等业务流程中的第一步，看Teaser的人有兴趣的话下一步就是签了NDA然后看具体内容一步步详谈了。
回答问题：-
一个Teaser应该有哪些关键点？
公司基本情况（地区，行业等），基本财务信息（EBITDA, Revenue, NAV等），交易类型，中介的联系方式，A4纸1-2版。
隐藏客户信息到什么部分为止？
到读者猜不到出售的公司具体是哪家，自由度较大，内容较含糊。
除了投行领域，还有哪些领域可以用到写Teaser的技能？
个人不认为写Teaser算得上技能，毕竟是很基础的东西，给新人练手之后review即可。硬要说技能的话那就英/中文写作技巧和业内常识吧。
Peter Dong，Cross-Bound M&A, Startup Financing
并购交易Teaser一般隐去公司名称限两页：
第一页写标题、slogan、投行、项目负责人及联系方式
第二页需要包括公司概况（地点、一句话业务或产品介绍、历史、客户、团队等）、业务及产品（有图片更佳）、财务数据（近三年的收入、毛利、EBITDA或净利、资产及负债情况（若需要））、投资亮点（包括行业位置、市场前景等）
本并购机会的摘要由石天资本准备和提供，是对本次交易主体信息的简介，并不一定十分完备。有意愿进一步考虑评估该项目的潜在投资者在签署保密协议后，我们将在合理及可能的范围内提供详细信息。
联系方式：
该目标公司的员工及核心商业伙伴对此出售并不知情，公司希望将出售程序对其经营和员工的影响降至最小。因此，石天资本作为公司的指定的独家财务顾问交换一切保密的及非公开信息。若您有任何问题（包括要求获得更多信息），敬请与下列人员联系：
然后是公司概况：
用三四个段落分别讲公司：大致状况，业务构成，人力资源，产品与技术以及商业模式
大致概况：一般要涉及到公司名称，坐落地点等等，对于并购交易来说，好的标的只要披露了具体地点，很多时候都能猜出哪几家，所以就要做一些变通，比如苏州的公司你可以写成华东地区。成都的公司你可以写成坐落于大西南。成立时间可以模糊写成上世纪90年代之类
业务构成：主要是公司从事的业务领域的介绍，可以隐去江苏省，北京市之类的敏感信息，写成省市或重点大区之类，不要披露大客户的名单。
产品与技术：这个可以详细写一写，但是涉及到排名，获奖，专利之类的应隐去相关详细可查询的信息
然后是公司在行业内的地位和竞争优势：
有些公司属于领军企业，可根据实际情况写一写行业资质。竞争优势就比较容易了，无非就是行业地位，团队优势，技术与产品优势，渠道优势等等，这个都是虚的可以发挥
公司发展战略：这个可以随意发挥，但不超过200字为宜
然后是行业概况：按照标准行研列一些数据就可以，不用写太多
最后是财务情况，这个要注意，写虚数，比如实际2680万元利润，写成2700万或者2600万都可以
一般给出审计后利润（最好是扣非利润）两年，以及未来三年的预测数，只需要大致数据即可。
杨扬，
谢邀。其实要说起来写Teaser这种东西我的经验并不多，看的多的主要集中是一级市场FA给的一些投资概要。从买方的角度来随便谈几点我认为好的Teaser的可取之处：
投资概要犹如广告一般，对于不同的受众要直接给出不同的关键信息，这就要取决于你对买方的了解程度，对于撮合型的交易，买方通常在某一个时间段内对某些关键词会特别敏感，一定要在Teaser中重复出现这些Sales Point。至于这些Sales Points怎么来的就需要即了解买方的需求，也深度调研过的卖方的情况。打个比方，比方说买方近期对手游的市场非常有兴趣，在Teaser中一定要各种明示暗示，哪怕是跟手游搭上一点点边的也要尽力的用此种关键词概念去勾搭。
在简短篇幅中帮助投资人构建完整的投资逻辑，形成必要的投资故事，而并非大篇幅市场、团队、产品等信息的堆砌，明确交易双方在拟交易过程中可以获得的增益收益和协同的效益，助推交易的产生，记得要写出来Key Points，而并非简单的事实，打动双方。
投资概要要形如广告，但质却不能跟广告一样，不能只给概念，还要有证据去支撑，这些证据需要以逻辑性的贯穿方式联系起来。
记住Teaser的目的是敲门砖，目的是为了产生对话的可能，所以要有悬念和想像空间，激起对方的谈话欲望。
最后一点，建议Teaser不要写太长，若真是比较长一定要给出简明扼要的综述，让人一眼明了，拖拖拉拉是大忌。
知乎用户，FDD; MA; Restructuring & Liquidation
个人经验，只谈Mergers and Acquisitions ("M&A") 中用到的Teaser
简单说明：-
Teaser的目的：Tease the investor；
Teaser的本质：含蓄的广告；
Teaser的地位：M&A等业务流程中的第一步，看Teaser的人有兴趣的话下一步就是签了NDA然后看具体内容一步步详谈了。
回答问题：-
一个Teaser应该有哪些关键点？
公司基本情况（地区，行业等），基本财务信息（EBITDA, Revenue, NAV等），交易类型，中介的联系方式，A4纸1-2版。
隐藏客户信息到什么部分为止？
到读者猜不到出售的公司具体是哪家，自由度较大，内容较含糊。
除了投行领域，还有哪些领域可以用到写Teaser的技能？
个人不认为写Teaser算得上技能，毕竟是很基础的东西，给新人练手之后review即可。硬要说技能的话那就英/中文写作技巧和业内常识吧。
Peter Dong，Cross-Bound M&A, Startup Financing
并购交易Teaser一般隐去公司名称限两页：
第一页写标题、slogan、投行、项目负责人及联系方式
第二页需要包括公司概况（地点、一句话业务或产品介绍、历史、客户、团队等）、业务及产品（有图片更佳）、财务数据（近三年的收入、毛利、EBITDA或净利、资产及负债情况（若需要））、投资亮点（包括行业位置、市场前景等）
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