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如何利用excel 管理客户?有谁能帮我做一个excel管理程序啊??

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-02-09 18:19
我现在做了一个excel用来管理客户,可是只做了最简单的记录,没有办法系统管理。因为excel里面的单元格不能拆分,所以,许多内容都只能分装在不同单元格里,然后再合并在一个客户下。
问题是:我想按照客户跟踪的时间来为客户排序时,就遇到麻烦了,它的要求是必须折分,不然就无进行排序。这样客户信息就乱了??
怎么办?
有没有好心人,帮帮忙,替我做一个,Excel管理啊,就是可以用随时按照日期或者金额来排序的。

里面主要包含:时间 单位 地址 联系人 联系方式 报价 详细跟踪情况

非常谢谢了
最佳答案
我的建议是,按照你的客户信息选项做列标题,行标题用客户编码,然后加一个自动排序的宏(按照日期或者金额来排序),具体做法就是打开录制宏,选数据,排序,停止记录,复制宏的脚本到表的自动运行项下面.
全部回答
对于你的需求,我觉得很重要的一点是信息的组织与层次,主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。 1、首先说分离:对于客户基本信息及业务明细,我建议不要混杂在同一个表(sheet)里,要分开成多个表,各记各的,这样才能记清楚,也方便记录。例如,分成以下几个表:客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。 2、再说整合:这几个表之间不是完全独立的,而是依据某关联字段(如客户编号)内在地联系起来,是一个整体。这样,查看某客户时,他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起,就能方便地了解该客户的全部信息,而不是挨个表地去找。   以上是信息组织上的思路,至于具体实现方法,如果你熟悉编程,可以用excel实现,需设计自己的操作界面,并配合vba编程实现;如果不是很熟悉编程,推荐采用华创网表实现,能让用户自由建表、自定义数据格式,表之间可设置关联,从而形成层次化的信息结构,如下图所示: 上图中,客户信息、销售机会、销售订单、客户回访。。。等是一个个独立的表,但又通过客户编号关联起来,形成一个整体。 希望对你有帮助。
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