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财富管理机构的经纪人如何开发与维护客户?

答案:1  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-01-09 20:59
财富管理机构的经纪人如何开发与维护客户?
最佳答案
这个答案可以说上一天一夜,简单来说,第一点要明白客户在哪里;第二点客户究竟如何维护,客户与我们一样都是人,是人就会有各种情感,不同的地方是他是主你是仆;第三点转介绍客户;第四点未来永远是自己争取的,永无止境的询问开户、卖产品谁都会累的,所以努力让自己变得更加有价值。另外补充一点,一些机构使用了金汇金融的金智云,通过大数据整合来降低管理成本,更加方便经纪人进行客户拓展和匹配产品。
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