规划师是什么啊!

答案:2 悬赏:70 手机版

解决时间 2021-02-01 17:52

提问者网友：富士山上尢
2021-02-01 08:26

谢谢啦

最佳答案

五星知识达人网友：旧脸谱
2021-02-01 09:15

规划师的任务就是通过一些咨询技巧、借助一些评估方法帮助咨询者更深入地了解自己及相关需求，并最终由自己作出决策。规划师最重要的工作是给咨询者展现更多的选择，而不是替咨询者作决策。

全部回答

1楼网友：迷人又混蛋
2021-02-01 10:05

理财规划师就是专门做理财规划的专业人员理财规划，是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案，包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。个人理财规划基于人的生命周期，是一个长期的过程，一个努力达到终生（身）的财务安全、自主、自由和自在的过程；同时，理财规划又是一项综合服务，它由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务状况，从而帮助客户制定出可行的理财方案。考试途径：参加培训机构培训，再考试，考试资料在报名时领取。重庆地区推荐培训机构：重庆美途职业培训教育学校，网址： http://cq.mtoedu.com

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