网申关于CFA怎么填写的问题

网申关于CFA怎么填写的问题

那么如何成为CFA Charterholder呢？浦江财经告诉你具体申请步骤如下：
一、 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
1.工作经验需要涉及到：
a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2. 如何描述工作经验：
a. 提交协会认可的工作岗位名称；
b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
3. 在提交工作经验申请材料前可参考：
→ 自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估 Take the Work Experience Self Assessment
→ 工作经验描述
→ 工作职位列表
→ 申请需注意的清单

二、加入CFA协会，成为协会正式会员（Regular Membership）
点击申请协会正式会员：Apply for Regular Membership
正式会员不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。
成为CFA协会的正式会员必须满足：
1. 在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2. 通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准
3. 拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）；
4. 申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；了解更多加入分会信息，请点击：Join a CFA Society
5. 同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
6. 交纳会员费；
a. 会员标准年费为：275美元；
b. 已是退休状态的会员年费为：100美元；
c. 分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society
d. CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

◆新会员CFA协会会费交纳明细与激活时间段：
→ 点击激活会员资格：Activate your CFA Institute membership
→ 点击查看：Professional Conduct Statement (PCS) (PDF)

◆老会员CFA协会会费交纳明细与激活时间段：
→ 更新会员资格：Renew membership now
注：
（1）The CFA Institute membership year is 1 July through 30 June
（2）CFA Institute and CFA Society memberships were due on 15 July.
点击立即更新：Renew now.
（3）了解更多会员及会费信息：Annual Dues

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）
→ 阅读《职业道德规范及职业行为标准》即"Code and Standards"
→获得《职业道德规范及职业行为标准》各语言翻译版本
→ 了解Standards of Practice Handbook

四、申请加入当地分会
查看：分会列表Society Directory
查看：如何加入分会Join a CFA Society

五、完成CFA三个级别的考试。
上述五个步骤完成后即满足CFA Charterholder的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。如有其他问题可以直接联系CFA协会。