个人理财顾问需要哪些知识

答案:2 悬赏:20 手机版

解决时间 2021-02-25 12:21

提问者网友：山高云阔
2021-02-25 08:51

个人理财顾问需要哪些知识

最佳答案

五星知识达人网友：孤独的牧羊人
2021-02-25 09:45

不需要太多专业知识，多看看这行业的新闻，找个平台试试水，慢慢实践总结出经验，自然就会了，不需要太多专业知识。可以先去核新产融试试水，体验体验流程，你会喜欢上的。

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1楼网友：人類模型
2021-02-25 10:44

一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：一、有关理财基础知识理财师应该非常明确什么是理财，理财业迅速发展的背景因素有哪些，理财发展的历史及现状等。什么是客户理财目标，它就是在一定期限内，客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值，即一定时期的个人理财目标。个人理财目标的分类：（1）按时间长短分为短期目标（1年左右）、中期目标（3——5年）、长期目标（5年以上）。（2）按人生过程分为个人单身期......

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