汇添富资本的购房尾款ABS具体交易结构是怎样的

汇添富资本的购房尾款ABS具体交易结构是怎样的

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10月30日，“汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项管理计划”获上海证券交易所无异议函，并于11月13日完成发行。该专项计划的顺利发行，意味着国内市场上首单购房尾款资产证券化项目(以下简称购房尾款ABS)正式出炉。
这是今年7月世茂全国首单物业费资产证券化项目后，世茂在房地产金融领域的又一次重大创新。购房尾款ABS不仅丰富了国内金融市场层次和产品，对于企业低成本拓宽融资渠道而言，也是一次突破性创举。
据披露，“汇添富资本-世茂购房尾款资产支持专项管理计划”是由世茂房地产联合汇添富资本管理有限公司(以下简称“汇添富资本”)、金杜律师事务所共同推出，汇添富资本担任管理人。中诚信证券评估有限公司给予了该计划AAA评级。在产品设计方面，该计划以世茂集团旗下位于一、二线城市的项目公司对其购房者的购房尾款应收账款作为基础资产，该产品也获得了机构投资人的大力追捧，发行当日共获得了3倍的超额认购。
分析认为，世茂携手汇添富资本推出的购房尾款ABS，可谓是一款一举多赢的金融创新产品。对于世茂而言，不仅开启了一条低成本融资渠道，且盘活了资产(购房尾款)，进一步优化了财务结构。于资本市场而言，投资人又多了一款低风险的投资理财产品，购房人、投资者都能间接受益。

据悉，从2014年起，世茂集团就开始积极部署金融平台的搭建工作，今年以来，世茂更是将“大金融”作为集团战略重心。在此背景下，世茂集团财务管理中心组织团队，围绕房地产上下游全产业链迅速开展各类金融创新产品的研发与设计，并已取得一系列成果。
除了全国首单物业费ABS和全国首单购房尾款ABS两款创新产品外，世茂还于近日获得重庆市金融工作办公室的批准，独立出资成立地产行业首家互联网小额贷款公司。此外，2015年世茂还通过发行低息公司债及低息票据等手段，持续降低融资成本。
房地产是高度依赖于融资的行业，世茂多措施并举，拓宽融资渠道、降低融资成本，从中也可看出其加快推进布局地产金融的战略目标。
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